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2017年六月陜糧市場觀察
發表時間:2017/7/13    信息來源:陜西省糧食局網站

                           2017年六月陜糧市場觀察

                                       小麥分析

                                       陜西市場

    受收割時期大面積強降雨和大風天氣等因素影響,陜西關中產區小麥大面積倒伏,持續降雨造成收割機無法進場作業,多數小麥成熟后受雨水浸泡,萌動粒、生芽粒比例高。因此,較全國其他幾個主產區,2017年陜西小麥收獲情況相對較差。

    根據交易中心的實地考察發現:咸陽地區,新麥萌動、生芽率高,水分較大。其中涇陽和三原兩縣的出芽率較大,渭南局部地區小麥萌動、生芽率較往年偏高。寶雞地區因成熟晚、收割晚,小麥受災情況最為嚴重,主要表現為倒伏后在雨水中浸泡生芽,生霉。

    受災后,各級儲備糧庫均選擇從河南南部跨區域收購調運符合國標的小麥,陜西地產小麥未形成規模化的收購,從而造成農民普遍惜售心理較強,對于小麥收購價格持觀望狀態,不達心里預期不出售。農民與糧食經紀人的價格博弈正在進行,目前仍未形成明晰的市場收購價格。

                                       全國市場

    截至6月22日,河北新麥收割結束,今年的夏收基本畫上句號,主產六省除個別區域受收割期降雨導致部分萌動生芽情況以外,整體質量普遍反應較好,市場各方收購積極性較高,麥價高開高走,最低價收購在四個主產省啟動后,麥價穩定在收購底價附近,整體呈現穩中上行趨勢。

    今年新麥收購進度明顯快于上年同期,國糧局公布的數據顯示,截至6月20日,主產區小麥累計收購2015萬噸,同比增加996萬噸,其中:江蘇收購604萬噸,同比增加366萬噸;安徽收購396萬噸,同比增加211萬噸;河南收購463萬噸,同比增加224萬噸;山東收購268萬噸,同比增加63萬噸;湖北收購108萬噸,同比增加40萬噸;河北收購72萬噸,同比增加15萬噸。

    新麥收購進度的加快,極大地擠壓了陳麥的市場交易空間,本周陳麥交易量降至低點,之前拍賣情況較好的冀魯兩省2016年小麥近幾周成交量也大幅下滑,山東本期更是出現了全部流拍的情況。6月20日,小麥拍賣共投放302.46萬噸,成交1.32萬噸,較上周減少1.87萬噸;成交率0.43%,較上周降低0.61%;均價2436元/噸,較上周跌12元/噸。分省來看:河北投放19.84萬噸,成交0.52萬噸,較上周減少0.3萬噸;成交率2.62%,較上周降低1.47%。江蘇投放64.89萬噸,成交0.06萬噸,較上周減少0.29萬噸;成交率0.09%,較上周降低0.43%。安徽投放71.36萬噸,無成交。山東投放19.49萬噸,無成交。河南投放60.49萬噸,成交0.28萬噸,與上周持平;成交率0.45%,較上周降低0.01%。湖北投放64.42萬噸,無成交,較上周減少0.31萬噸;成交率較上周降低0.48%。新疆投放1.96萬噸,成交0.14萬噸,較上周減少0.3萬噸;成交率7.33%%,較上周降低14.97%。在總成交量中河北地區占了將近一半,但截至本周四河北地區麥收已基本結束,預計平均畝產415.36公斤,預計總產量283.7億斤,豐產形勢已定,新麥市場購銷積極性較高,預計下周陳麥拍賣成交情況將會進一步下滑。

              

    至三季度末,由于國家通常會于四季度前期公布下一年度小麥托市收購政策,且在國家供給側改革的大環境下,市場對后市拖尸收購價格下調的預期較大。因此,托市收購結束前的一段時間內,市場交投或較為平淡,市場主題心態觀望。

    待托市收購工作結束,新小麥市場價格失去遞補支撐,在市場供應或仍相對充裕的環境下,價格將出現下跌,跌幅在0.02元/斤左右;若屆時下一年度托市收購價格真的如市場預期一般出現下調,那市場價格下跌幅度或隨之增加。不過,由于今年小麥品質較好,加上農戶低價惜售心里的支撐,預計幅度不會太大,在0.03-0.04元/斤。

                                       期貨

     6月9日,美國小麥現貨收盤下跌,因為美國農業部發布的6月份供需報告利空。

     CBOT 7月期約收低15.25美分,報收495美分/蒲式耳。

     KCBT7月期約收低15.75美分,報收468.50美分/蒲式耳。

     MGE7月期約收低15.50美分,報收538.50美分/蒲式耳。

    法國農業部下屬的農作物辦公室FranceAgriMer稱,法國小麥優良率為75%,比一周前低4%。不過這也在市場預期范圍內,因為部分地區出現暴雨。

    周五,巴黎9月小麥期約下跌1.8%,報收168歐元/噸。

    美元匯率走強,同樣對麥價不利,因為美元走強削弱美國農產品出口競爭力。

    周五,美元指數報收94.561點,比周四上漲0.609點。

                                     后市分析

    6月下旬以來,主產區新小麥購銷漸趨理性,大部分地區價格已趨穩于國家最低收購價水平;陳麥市場有價無市,國家臨儲小麥拍賣成交持續萎縮。隨著各市場主體收購心態的逐步理性,主產區新小麥收購價格上漲勢頭大大放緩,大部分地區價格在國家最低收購價附近趨于穩定。夏收期間受最低價收購的支撐,新小麥價格有望繼續保持穩中上行,但大幅上漲的幾率不高。從歷年的夏收情況看,國家最低收購價收購啟動時間、執行范圍、收購力度均是影響后市麥價的關鍵,由于托市收購是一把“雙刃劍”,一方面能夠有力支撐市場底部,但另一方面也會抑制小麥價格的持續走高,夏收期間的小麥價格圍繞最低收購價波動已是普遍規律。通常年份,由于新麥存在后熟期,不能大量用于制粉生產,因此陳麥價格會高于新麥,兩者之間存在一定的價差。由于今年新麥收購價格一路走高,再加之夏收以來陳麥價格下跌幅度較大,正常情況下的新陳麥價差消失。如果后市新麥價格繼續大幅上漲,那么陳麥價格對市場的標桿作用或會重新顯現,因為制粉企業不可能以高于陳麥的價格收購新麥。實事求是地講,前期小麥價格的快速上漲并非是由長期的供求因素所推動,而是市場心理的使然,市場在經歷了初期的搶糧以后購銷行為已趨于理性。由于我國小麥庫存充裕,市場供應充足,加之今年小麥又實現豐產,國家對小麥市場有足夠的調控手段和雄厚的物質基礎,國內小麥價格不具備持續上漲的條件。

                                   玉米市場觀察

                               現貨市場:價格震蕩上行

    上周國內玉米價格繼續上漲,且漲勢明顯擴大。截止本周五,國內玉米平均價格指數1737,較上周五1700漲37,其中,山東地區深加工企業玉米主流收購價1720-1880元/噸一線,大部分較上周五漲20-80元/噸不等,華北地區玉米裝車價普遍漲至1800-1880元/噸,較上周五漲60-100元/噸;廣東港口東北產玉米成交價1750-1770元/噸,較上周五漲40-50元/噸。福建漳州港東北產玉米價格1800元/噸,較上周五漲5/噸。遼寧錦州港口收購二等以上陳玉米價格1660-1700元/噸,三等玉米收購價在1580-1600元/噸左右,較上周五略漲10-30元/噸,鲅魚圈港口玉米陳糧平艙價在1670-1700元/噸,較上周五漲30-40元/噸。

    中國海關總署發布的數據顯示,5月份中國進口玉米量為42219噸,較4月3008增加39210噸,環比增1303.5%,較去年同期2016年5月1036856減994637噸,同比暴跌95.93%。

            

                                圖:近期周玉米價格走勢圖

    進入6月份,臨儲拍賣成交量價齊降,市場心態逐步開始轉空,終端需求仍不見好轉,造成本月月初國內玉米價格略有下降。但是,6月中、下旬,玉米價格全面止跌,強勢反彈。主要有以下利好因素提振玉米價格:

    一方面,華北主產區余糧所剩不多,同時,進入6月份,新麥上市,大部分貿易商積極轉向新麥購銷,東北玉米入關量減少,市場階段性供給變得尤為緊張。

    另一方面,目前東北主產區2016年玉米消化殆盡,而臨儲拍賣糧由于各種利益糾纏下,已成交的玉米出現“出庫難”的問題,再加上運力緊張,運費上漲,致使政策玉米尚不能有效供給全國市場。另外,6月30日,2014年包干玉米拍賣終拉開大幕,拍賣底價比13年底價提升了60元/噸,成交均價及最高成交價觸及高位,市場心態再受提振。

                                     期貨市場

    美國農業部盤后發布的作物周報顯示,截至周日,美國玉米優良率為67%,低于分析師預測的68%.同時,美國北部平原干旱范圍擴大,加劇市場對于高蛋白小麥供應的擔憂,推動春小麥價格大漲,創下三年來的最高水平,這給玉米市場帶來比價提振,本周CBOT玉米期貨震蕩上漲。截至本周五,7月合約報收370.5美分/蒲式耳,較上周五357.75漲12.75美分/蒲式耳。

    本周連盤玉米價格震蕩上漲,截至上周五,連玉米主力1709合約報收1687元/噸,較上周五1676漲11元/噸。

                                       需求

    當前國內生豬價格位仍處于低位,禽蛋價格弱勢運行,而夏季正是肉禽消費處于淡季,養殖戶補欄積極性仍較低,據農業部監測數據顯示,2017年5月,生豬存欄環比上月減少1.5%,比去年同期減少3.4%;能繁母豬存欄環較上月減少0.8%,同比去年減少3%,飼料終端需求仍受抑,加之,6-8月份進口玉米以及替代谷物到港量增多,大部分飼料企業采購原料仍保持謹慎態度,隨用隨買為主流采購策略。深加工企業:據Cofeed統計,本周國內46家玉米淀粉行業開機率為73.57%,較上周回落1.12個百分點;國內32家玉米酒精行業開工率繼約68.78%,較上周回落1.67個百分點,玉米深加工需求量或出現下降。

                                     陜西市場

    進入小麥購銷期,本地玉米現貨基本清零,企業用糧多為產區外調。

                                     后市分析

    就供應面來看,臨儲陳玉米出庫“阻力重重”,政策糧源轉變成為有效供給尚需時日,而主產區2016年玉米供應所剩無幾,企業目前均處于消耗庫存的狀況,短期內市場供應缺口仍存,玉米價格或仍將保持偏強震蕩的格局。但是,目前定向、分貸分還、包干玉米累計成交已超2800萬噸,再疊加14年政策玉米加大力度出庫,玉米整體供應面仍相對寬松。國內豬價仍處于低位,禽蛋價格弱勢運行,目前正值酷暑天氣炎熱,肉禽進入消費淡季,養殖戶補欄積極性仍較低,飼料終端需求不旺,以及政策補貼結束,深加工企業工機率下滑,待7月底、8月初、湖南、湖北地區新季玉米將陸續上市,玉米價格繼續上漲的空間不大,中長線玉米價格再度趨弱的概率仍較大。

                                       油脂

                                     油脂油料

    6月份,國內植物油期現貨價格二次見底后止跌回升,其中菜油因基本面最壞時期已過而領漲國內植物油市場,棕櫚油因齋月需求下降表現疲軟。國內菜棕和豆棕價差均呈擴大趨勢。不過,國內植物油現貨供給充裕,市場追漲熱情不高。

    2017年國內產量預計410萬噸,由于工業壓榨虧損,國產菜籽大榨逐步退出,以湖北菜籽收購成本5200元/噸,出油率35%,出粕60%,菜粕價格2400元/噸測算,菜油成本在11300元/噸,而當前湖北地區四級菜油報價僅6100-6200元/噸,200型以上油廠壓榨虧損嚴重,濃香菜油市場價格在13000-15000元/噸,壓榨有一定收益,因此國產菜籽主要流向小作坊,主要產出青餅和黃餅,其中黃餅因過度壓榨蛋白破壞,基本上用來肥田,青餅是非常好的蛋白飼料,但產量不大。這使得國內菜粕定價權轉移至東南沿海一帶的榨廠。

    綜合分析,7月份國內主要植物油品種走勢將有所分化,菜油處于去庫存期,基本面最好;豆油前期入場的資金最多。市場方面,國內油脂庫存將隨豆油庫存上升而整體上升,油脂總體供大于求,預計后期隨著進口油料繼續上升、國內油廠開工率上升等影響下,油脂整體庫存仍將處于季節上升周期。

 

 
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